“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日(rì)，美(měi)国劳工部数(shù)据显示，美(měi)国5月非(fēi)农新增就(jiù)业(yè)33.9万(wàn)人，几乎是估(gū)计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大(dà)增幅。5月失业(yè)率(lǜ)为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业数据公(gōng)布(bù)后，美国国债价格盘(pán)中跳水(shuǐ)，收益(yì)率拉升，对利率前景更敏感的两年(nián)期美债收益(yì)率日(rì)内升幅扩大到10个(gè)基点(diǎn)以上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆脱(tuō)两周低(dī)位。互(hù)换(huàn)合约定(dìng)价显示(shì)，投资(zī)者预期的美联储7月(yuè)加息几率增加，预计未来两次会议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加息(xī)的几(jǐ)率不到50％。

　　三(sān)大美国股指集体(tǐ)高开(kāi)，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼斯工业平(píng)均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔讲话暗(àn)示12月(yuè)放缓加(jiā)息当天以来最大(dà)收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘(pán)新(xīn)高(gāo)。标普收(shōu)涨1.45％，创5月(yuè)5日(rì)苹果一(yī)季报公布次日(rì)以来(lái)最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普(pǔ)均创去年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美(měi)油继续脱离两个月低(dī)谷，但未能抹平全周(zhōu)跌(diē)幅，和布油均三(sān)周(zhōu)来首(shǒu)次累跌，市场焦点转向本(běn)周末的OPEC+会(huì)议(yì)。黄金在美元和美债(zhài)收益(yì)率反弹(dàn)的打击杨志性格特点及主要事迹概括，杨志性格特点及主要事迹100字下持续下(xià)行，创两周多(duō)来最(zuì)差单(dān)日表现。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生品(pǐn)研(yán)究院分析(xī)师徐颖表示(shì)，就5月新(xīn)增就业人数而(ér)言，美国劳动力市场存在韧性。可(kě)以看到，5月(yuè)美国非农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，好于市(shì)场(chǎng)预期的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万(wàn)上修至25.4万(wàn)，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月合(hé)计上(shàng)修9.3万人，2023年(nián)至今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以及(jí)政(zhèng)府部门(mén)（+5.6万），信息行(xíng)业就业人数减少(shǎo)，私人服务行业整体表现好于(yú)4月，生产部门就业稳(wěn)定(dìng)，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期(qī)房地产市场的反弹一致(zhì)，建筑(zhù)业新增就业2.5万人，制造(zào)业(yè)中非(fēi)耐用品(pǐn)生产连续三个(gè)月(yuè)就业人数减少(shǎo)，与制(zhì)造业目前持(chí)续(xù)收缩的状态(tài)吻合(hé)。同时她(tā)指出，5月非(fēi)农就业报告也显示出就业(yè)市(shì)场边际降温的更(gèng)多迹象，5月(yuè)失(shī)业(yè)人数增加44万(wàn)至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后续随(suí)着各(gè)行业裁员人数的(de)增加，失业率预计会继续回(huí)升，但3.5％的失业(yè)率(lǜ)水平基(jī)本是60年代以来的最(zuì)低水(shuǐ)平，在失业率回升至4％之(zhī)前(qián)，预计还不会引发市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳定(dìng)在62.6％，4月(yuè)职位空缺数(shù)量回升，就业市场供需矛盾仍(réng)在，但随着需(xū)求降温(wēn)，已经有所缓解(jiě)，体现为(wèi)工资上涨压力开(kāi)始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合(hé)市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀(zhàng)的助推作用(yòng)缓解后(hòu)，核(hé)心(xīn)通胀压力减弱(ruò)，美(měi)联储进一(yī)步加息(xī)的必要性降低。

　　她表(biǎo)示(shì)，美(měi)联储6月利率(lǜ)会(huì)议“按兵不(bù)动”是大概率事件(jiàn)，还需要关(guān)注(zhù)后续(xù)公(gōng)布的5月(yuè)美国通胀(zhàng)数据，当前(qián)的就业市场状态可以支撑在通胀压力较大时继续加息。美联(lián)储利率会(huì)议(yì)落地前(qián)，市场步(bù)入(rù)振(zhèn)荡盘整状态，预计(jì)美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府债务上限问题落地，美债收益率(lǜ)风险偏向上行(xíng)，预计国际金价在1950美(měi)元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变(biàn)数？欧(ōu)佩克+可能(néng)会进一(yī)步(bù)减(jiǎn)产

　　据消息(xī)人(rén)士(shì)声称，在周日（6月4日）的部长级会议(yì)上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进一步(bù)减产，以提(tí)振原油价格。

　　据悉，可(kě)能的(de)选项(xiàng)之一是额外(wài)减(jiǎn)产约(yuē)100万(wàn)桶(tǒng)/日。而此前(qián)有报(bào)道称(chēng)，欧佩克+不太可能在会议上决定进一(yī)步削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚(xū)实实的消(xiāo)息(xī)意味(wèi)着更多(duō)的(de)不确定性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国(guó)之间(jiān)相互争吵，美国(guó)、加拿大(dà)和巴西等国家还(hái)在蚕(cán)食该集(jí)团的市场份额，这也(yě)让(ràng)分析师们(men)左右为(wèi)难(nán)。

　　随着(zhe)经(jīng)济前景的恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月(yuè)份承诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下跌势(shì)头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威胁要进(jìn)一步减产，他(tā)告诫投机者(zhě)要“当(dāng)心”。两(liǎng)天(tiān)后，俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反(fǎn)调，这(zhè)位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末不(bù)可(kě)能(néng)减产，布伦特油(yóu)价可能会在年底前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在(zài)欧(ōu)佩克+会议之(zhī)前做空原油，交易员(yuán)永(yǒng)远(yuǎn)不应该低估沙特在欧佩克+会议期间采(cǎi)取行动的可(kě)能。”

　　伊(yī)拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示(shì)，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫(yù)地做出任何决(jué)定，以使市(shì)场更加(jiā)平(píng)衡。他似乎支持(chí)进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产(chǎn)的可能性为40％。他(tā)们写道：“各国石油部长们决心避免(miǎn)重蹈2008年的(de)覆(fù)辙，当时(shí)全球经济(jì)和金融稳定(dìng)突然(rán)崩溃，导致原油价(jià)格(gé)在六(liù)个月内从(cóng)逾140美元跌至35美(měi)元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲突期间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日(rì)，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽(zé)连(lián)斯(sī)基在与爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻发布会上表示(shì)，在俄乌冲突进行期(qī)间，乌克兰(lán)不会成为北约成(chéng)员。泽连斯(sī)基(jī)说，不是因为(wèi)不想，而(ér)是因(yīn)为(wèi)目前很难(nán)。乌克兰只(zhǐ)是希望北约(yuē)合作伙(huǒ)伴听到声音，这一点非常重要(yào)。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前(qián)需(xū)要更(gèng)多安全保障，乌克兰需要把(bǎ)这(zhè)些保障都写(xiě)在纸(zhǐ)上，直(zhí)到乌克兰能真(zhēn)正获(huò)得安全(quán)保证，有资格成为北约(yuē)成(chéng)员。

　　据参(cān)考消息援引(yǐn)俄新社莫斯(sī)科(kē)5月31日报道(dào)，英国《金融时报》援(yuán)引知情人士的(de)话报道称，乌克兰总统泽连斯(sī)基向(xiàng)北(běi)约各国(guó)领导人明(míng)确表示，除非(fēi)向基辅提供加(jiā)入(rù)北约(yuē)的路线图，否则他将不(bù)会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日(rì)在(zài)访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加(jiā)入北约的准(zhǔn)备，基辅正在(zài)等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近(jìn)期(qī)加入北约一事，法国、德国(guó)等北约国家持反对意(yì)见。

　　德国(guó)国(guó)外长贝尔伯(bó)克当(dāng)地时(shí)间(jiān)6月(yuè)1日(rì)在奥斯陆(lù)参加北约外长会期间(jiān)表示，德国不(bù)认为(wèi)北约应该(gāi)在近期内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国在(zài)内(nèi)的其(qí)他一些北约成员(yuán)国(guó)也不希(xī)望乌克兰(lán)迅速(sù)成为北约(yuē)成员国，而只是希望为乌(wū)克兰提供(gōng)安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回(huí)暖影(yǐng)响下(xià)，大宗商品(pǐn)市场出现普涨行情(qíng)。从海外宏观层面来看，美国债务(wù)上限危机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通(tōng)过(guò)债务上限法案，暂(zàn)时(shí)取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的债务(wù)上限，避(bì)免了可(kě)能出现的美国有史以来首次违约，使得市场避险情绪消退。同时在(zài)美联储本月会议(yì)或暂停加息的预期(qī)推动下，美元指数回落至(zhì)一(yī)周低(dī)点，对风险资(zī)产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重(zhòng)返(fǎn)50上方，好(hǎo)于(yú)预期的数据改善了市场情(qíng)绪，同(tóng)时市(shì)场也在翘首(shǒu)等(děng)待(dài)新一(yī)轮(lún)稳增长政(zhèng)策(cè)的出台(tái)。

　　天(tiān)胶价格(gé)重返万(wàn)二(èr)关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然(rán)橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货(huò)主力(lì)合约站上12000元/吨的整数(shù)关(guān)口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周(zhōu)国(guó)内天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维(wéi)持宽幅振(zhèn)荡格局(jú)。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡胶市场消息比较热(rè)闹，前有云南旱灾消(xiāo)息发酵(jiào)，后(hòu)有收储传闻，然而天然(rán)橡胶期价终究支撑不力，逐步(bù)归于平静(jìng)。从(cóng)整(zhěng)个5月行(xíng)情来看(kàn)，生意社指出(chū)，5月天然(rán)橡胶行情上(shàng)半月(yuè)上行，下半月回(huí)调(diào)，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系(xì)统监(jiān)测(cè)显示，5月沪胶持续(xù)小幅(fú)波动，12000元(yuán)/吨点(diǎn)位(wèi)轻易被破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受(shòu)消(xiāo)息(xī)提振有小幅(fú)上行(xíng)，但(dàn)市场供多(duō)需少(shǎo)，终究无力支撑，上行态(tài)势转而(ér)向下。

　　五一假期归来，市场(chǎng)传言称国储(chǔ)今年(nián)将收(shōu)储(chǔ)10万吨天然橡(xiàng)胶(jiāo)新(xīn)胶，天胶价(jià)格应声上涨，影响(xiǎng)持续多日(rì)。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市(shì)场(chǎng)氛围再次(cì)提(tí)升，沪胶突破(pò)12300元(yuán)/吨，国产全(quán)乳(rǔ)现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而杨志性格特点及主要事迹概括，杨志性格特点及主要事迹100字(ér)后该(gāi)消(xiāo)息始终未得到证(zhèng)实(shí)，市(shì)场(chǎng)影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云南干旱(hàn)传闻发酵后，5月以(yǐ)收储为核心展开的新一季交割品博弈(yì)仍然激烈。中信建投期货能化分(fēn)析师童长征表示，天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)此轮的上涨与(yǔ)下(xià)跌，与收储这一传闻息息相关。他指出，国储收(shōu)储的政治、战略意义大于(yú)经济(jì)意(yì)义，橡胶(jiāo)与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大(dà)工业原(yuán)料(liào)，是关系国计民生、国防安(ān)全(quán)的重要战略物(wù)资。毫(háo)无疑问(wèn)的是，对于全球(qiú)来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩(shèng)的。但要考虑到一个事(shì)实：中国的天然橡(xiàng)胶的自给率(lǜ)不足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本(běn)身的天然橡胶来说，是供(gōng)不应求的。因此，在当前诡谲多变的国(guó)际政治格局中，对天然橡胶的储备其(qí)实是有(yǒu)很(hěn)高(gāo)的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储(chǔ)传闻的收储量为(wèi)10万吨，收储的对(duì)象是(shì)国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨(dūn)的量(liàng)相对于整(zhěng)个天然(rán)橡胶的年产量来说非常小，不(bù)过(guò)才占(zhàn)0.7％，即便对中(zhōng)国全年的消费量来说也只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从这个角(jiǎo)度(dù)来说，对天然橡胶(jiāo)整体(tǐ)的供求几无(wú)影响(xiǎng)。但是(shì)如(rú)果(guǒ)收储(chǔ)的对象是交割品的(de)话，性(xìng)质就不同(tóng)了。因为目前全(quán)年(nián)国产全(quán)乳的最大(dà)产量不过(guò)30万吨（去年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那(nà)么收储的(de)量其实占(zhàn)到相(xiāng)当全(quán)年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非(fēi)常大的一个比例。”在童(tóng)长(zhǎng)征看来，如果国储轮(lún)储橡(xiàng)胶事件成立，根(gēn)据(jù)交割品的供(gōng)求判(pàn)断影响，再结合历史上收储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的价格(gé)有可能会更上一层楼。但(dàn)是，由于整个事件的进程会非常缓(huǎn)慢，价格的反应(yīng)不会即(jí)刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭(xí) 基(jī)本面难言(yán)乐观

　　进(jìn)入6月，伴随着物候条件的(de)改变，产区(qū)全面开割上(shàng)量，橡胶供应旺季到(dào)来(lái)，然(rán)而天胶下游需求(qiú)并(bìng)未有趋势性(xìng)改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货(huò)能化(huà)分析师(shī)胡华钎告(gào)诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶供(gōng)应进(jìn)入(rù)季节性的增(zēng)产期，中国云(yún)南天然橡(xiàng)胶产区(qū)加速恢复开割(gē)，预计6月中旬全面开割(gē)，海南(nán)产区已经全(quán)面(miàn)开割，海外越(yuè)南天然橡胶产区也全面开割(gē)，目(mù)前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入(rù)雨季，物候条(tiáo)件(jiàn)已经(jīng)由(yóu)差变好。但是由于目前天然橡胶上(shàng)游原料价格相(xiāng)对偏(piān)低，胶农割胶(jiāo)积极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积极性也(yě)不高。

　　大地期(qī)货橡胶研究员唐逸(yì)表示，后续橡胶(jiāo)供(gōng)应端(duān)将逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增(zēng)加(jiā)。目前(qián)云南产区(qū)大面积(jī)开割，预计后市仍有较多降雨，干(gàn)旱(hàn)情况已得(dé)到缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常。泰国东北部(bù)产区逐步上量，南部产出仍在低位(wèi)，本周以(yǐ)及下周预计雨(yǔ)水较(jiào)多。越南、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产区已大面(miàn)积开(kāi)割，原料数(shù)量逐步增加。同时根(gēn)据历史(shǐ)降雨数据来看，厄(è)尔尼(ní)诺现(xiàn)象下橡(xiàng)胶(jiāo)产(chǎn)区降雨量虽然处(chù)于历(lì)史均值以下(xià)的概(gài)率较高，但由(yóu)于季节(jié)性的因素，降(jiàng)雨绝对数量(liàng)仍然能(néng)够(gòu)保证(zhèng)。因(yīn)此，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现象不会是引(yǐn)发行情上(shàng)涨的主要(yào)因素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍(yǎn)生品研(yán)究院能化高级分析师曹璐表(biǎo)示，目(mù)前轮胎厂家(jiā)外贸订(dìng)单量较为充足(zú)，对开工率(lǜ)形(xíng)成一定支撑(chēng)，加上轮胎用原料价(jià)格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市场需求表现(xiàn)依(yī)然偏弱，各层级经(jīng)销商仍以消耗前期(qī)库存为主，对后市较(jiào)为悲(bēi)观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资(zī)讯(xùn)最(zuì)新(xīn)数据显示，目前下游外(wài)贸订单充足，加之内销订(dìng)单(dān)缺货现象仍存，企业(yè)排(pái)产积极性(xìng)不减(jiǎn)。半钢胎样(yàng)本(běn)企业产能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业因内(nèi)销出货(huò)压力加大，为(wèi)控制成品库(kù)存压力，存适度(dù)降负现(xiàn)象，全钢胎样本(běn)企业(yè)产能利用(yòng)率(lǜ)为66.34％，环(huán)比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看(kàn)，胡(hú)华钎认为，目(mù)前(qián)天然橡胶(jiāo)基(jī)本面处于供需两弱(ruò)的格(gé)局中，尤其是(shì)下(xià)游需求分歧较大(dà)。“主要是(shì)不同的市(shì)场主体(tǐ)预期不同，但是(shì)整体来说此前市场对今年(nián)的预(yù)期过高。从下游轮胎行业(yè)来看，今年以来国内轮胎(tāi)开工、产量和出口同比数(shù)据还是不错(cuò)的，反映国(guó)内(nèi)实际需求并不差。但是从(cóng)汽车行业来看，由(yóu)于汽车刺(cì)激政(zhèng)策退(tuì)出，今(jīn)年国内汽(qì)车市场相对疲软，价格战等负面消息较多，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地区天然(rán)橡胶现(xiàn)货(huò)库存持续攀升，有些人认为是国(guó)内需求不行，但(dàn)是(shì)其(qí)实是进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前(qián)主要还是宏观面主导胶价走势，一方面中(zhōng)国经(jīng)济复苏进(jìn)程、人(rén)民币汇率波动；另一(yī)方面(miàn)美联储加(jiā)息进(jìn)程，以及美国银行危机(jī)和美债上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然(rán)缺(quē)乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预计(jì)比(bǐ)上半(bàn)年好，比如美联储(chǔ)加(jiā)息步(bù)伐暂缓(huǎn)、国(guó)内经济(jì)回(huí)暖等，因(yīn)此对(duì)天然橡胶市场不宜过(guò)度悲观(guān)。

　　“短期市场没有明(míng)确方(fāng)向，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐(táng)逸认为(wèi)，“供应端(duān)仍然(rán)是主导后市胶价走势的主(zhǔ)要因素，随着(zhe)各产(chǎn)区开割后产量(liàng)逐渐增加，海外恢复速度仍然偏慢(màn)，预计干胶的数(shù)量并(bìng)不会(huì)少，包括今年(nián)交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌(diē)的(de)空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响(xiǎng)的(de)情况下，后续主导胶价(jià)的因(yīn)素主要在需求端。从下半年(nián)来看，外需受海外经济衰退和汽车半(bàn)导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导致(zhì)海外货源涌入国内，对(duì)国内现货端构成压力。内需方面，春节(jié)前(qián)市场基(jī)于内需复苏(sū)的逻(luó)辑，已经(jīng)出现一波反弹(dàn)行情(qíng)，但节后(hòu)市场从交(jiāo)易(yì)预期开(kāi)始转(zhuǎn)向交(jiāo)易现(xiàn)实，由于国内(nèi)需求复苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来(lái)看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动(dòng)，只有价(jià)格(gé)的(de)绝对低位(wèi)才能(néng)刺激有效的去(qù)库和资金再次做(zuò)多的意愿。后(hòu)续还需继续(xù)关(guān)注天气端(duān)是否有扰动因(yīn)素，一旦天气出现异常状况，或将带来(lái)新的阶(jiē)段性行情。（有(yǒu)删减）

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